日本软银无纺布需求增长比较快的领域包括

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前期逻辑回顾下:

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疫情在全球范围内扩散,口罩需求旺盛。目前国内疫情好转,除湖北外的地区日增保持个位数,湖北和武汉的病例数也在快速下降中。但相比国内的形势,国外形势却更加严峻。世界卫生组织将新冠肺炎疫情全球风险级别上调为“非常高”。截止3月1号中国境外地区确诊逾7169例,新增1160例。中外口罩需求有望持续旺盛,尤其国外口罩短缺可能超预期。

防疫用口罩生产要求高于普通口罩。从口罩用料上来看,聚丙烯高熔指无纺布(即熔喷无纺布)是口罩的最核心的材料,纺粘无纺布是用量最大的材料。整体上,医用口罩采用SMS层构成,生产要综合考虑S层和M层的厚薄分布,兼顾好阻隔性和呼吸通畅,具有一定的技术难度。

无纺布产业链梳理:口罩需求是未来拉动无纺布需求的重要力量,消费升级是长期力量日本软银无纺布需求增长比较快的领域包括。用于无纺布生产最主要的原材料为聚丙烯(占总数的63),其次为聚酯(占总数的23)、粘胶纤维(占总数的8)。从无纺布用途看,医疗卫生是无纺布的第一大用途,占比达到41。在本次疫情带动下,无纺布的增长必定会超过之前预计,除了医用需求,无纺布需求增长比较快的领域包括:卫生巾、婴儿纸尿布、成人失禁用品和其他清洁擦拭类产品。

口罩产业链:原材料是关键。口罩产销一般包括上游原材料生产、中游面辅材料生产和口罩生产制造、下游口罩销售四个环节;上游属于化工企业,中游偏轻工制造业,下游是流通企业。从口罩的生产环节看:1)口罩原材料聚丙烯属于石油化工行业产物,口罩用材仅占高熔纤维用量的3,可腾挪的产量相对充足。2)口罩的直接生产材料是熔喷无纺布和粘纺无纺布,熔喷无纺布产能相对有限。3)具备口罩生产资质的企业全国有3000家,而医用口罩生产资质400家(疫情前日本软银无纺布需求增长比较快的领域包括),资质和口罩机紧缺是这一环节目前的问题。

口罩供需分析:资源短缺,需求有望持续旺盛。

供给端:熔喷布产能有限,2018年,我国熔喷法无纺布生产能力为83240吨,实际产量为53523吨,熔喷布实际产量占到整体无纺布市场仅约1。熔喷布和口罩生产线的扩张周期会比较长,另外疫情的情况下生产开工亦不甚顺利。

需求端:国内+国外需求量大。国内2018年全国16-59岁劳动力人口总数达8.97亿人,占总人口比重64.3,就业人口总量达7.8亿人。假设3月份就业人口50的恢复职场/工厂办公,每人每天消耗一个口罩,口罩价格折中算作3元/个。则每月口罩的需求量为117亿只,总需求额为351亿。国外,疫情升级情况下,中国作为口罩产能大国在满足国内需求的基础上,有望承担全球口罩生产重任。

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